平安银行“补血”扩张90亿元减记债发行完毕
大中型商业银行发行的首只减记型二级资本工具，终于正式落地。昨日晚间，平安银行（）公告称，其90亿元二级资本债已成功完成发行。平安银行方面表示，上述资本债3月6日开始在银行间市场招标，期限10年，票面利率为6.8%，目前，募集资金已全部到账，将按规定计入其二级资本。截至目前，已有20余家银行提出二级资本债发行计划，但仅有两家小型银行完成发行，大中型银行除平安银行外，还有民生银行近日获得央行批准，发行不超过200亿元二级资本债，但目前尚未完成发行。
根据《商业银行资本充足率管理办法》计算，截至去年末，平安银行资本充足率和核心资本充足率分别为11.04%、9.41%。按《商业银行资本管理办法（试行）》计算，则资本充足率为9.90%、一级资本和核心一级资本充足率均为8.56%。截至去年末，平安银行资本净额约为1159亿元，一、二级资本净额分别为1001亿元、157.23亿元。而在同期，平安银行加权风险资产总额为1.17万亿元。此次资本债发行完成后，其二级资本将增加至247.23亿元，资本净额则增加至1249亿元。发行完成后，其资本充足率将增加约0.8个百分点，达到10.7%左右。长期以来，资本充足率一直制约平安银行的发展。华泰证券认为，补充资本后，如果潜在的经营杠杆提升,将有利于保持较高的资产收益率和派息率，预计其今年净利润增速在14%左右。而平安银行行长邵平就曾表示，其小微、新一贷无抵押个人贷款等均实现较高收益，但受资本制约，只能去做收益相对较低的资金业务。而扩张机构数量则是其今年七项重点工作之一。不过，要保证资产规模仍能迅速扩张，上述资本充足率也并不宽裕。数据显示，仅仅去年一年，平安银行点数量就比上年增加78家，达到528家。对此，平安银行副行长孙先朗也在2013年业绩发布会上表示，资本充足率依然会成为商业银行扩张的瓶颈，未来一年将加大对资本投入回报的控制；并将继续推进资本债发行，进一步补充资本，探索一级资本补充的工具和路径，积极参与优先股发行试点，尽快提升资本充足率水平，从而有效支持业务发展和机构扩张。去年5月，平安银行股东大会表决通过了该行拟在未来3年发行500亿元、期限不少于5年的等值减记型合格次级债券的议案，用于补充资本。该行人士此前曾向《第一财经》透露，其资本债将分三期发行，首期150亿元已经获得监管层批准，此次发行的只是其中一部分。